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证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号:2024-090
青岛伟隆阀门股份有限公司
向不特定对象刊行可编削公司债券
召募说明书辅导性公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容着实、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行
得中国证券监督经管委员会证监许可〔2024〕998 号文得意注册。
本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可编削公司债
券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。本次刊行的伟隆转债将向股权
登记日收市后登记在册的刊行东说念主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分
（含原激动淹没优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）交
易系统向社会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的伟隆转债召募说明书全文及联系尊府可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可编削为公司 A 股股票的可编削公司债券。该可转
换公司债券及畴昔编削的 A 股股票将在深圳证券往来所上市。
本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 26，971.00 万元，刊行数目为
本次刊行的可编削公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
本次刊行的可编削公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2024 年 8 月 13
日至 2030 年 8 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来日；顺
延工夫付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
（含终末一期利息）。
本次刊行的可编削公司债券选定每年付息一次的付息模样，到期奉赵整个未
转股的可编削公司债券本金和终末一年利息。
（1）年利息洽商
年利息指可编削公司债券捏有东说念主按捏有的可编削公司债券票面总金额自可
编削公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的洽商公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可编削公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可编削公司债券票面总金额；
i：指可编削公司债券确昔时票面利率。
（2）付息模样
为可编削公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延工夫不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证联系法律规则及
深圳证券往来所的轨则细目。
公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求编削成公司股票的可编削公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
有东说念主承担。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2024 年 8 月 19 日）满六
个月后的第一个往来日（2025 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月
息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股大致不转股有选定权，并于转股的次日成
为公司激动。
（1）开动转股价钱的细目
本次刊行的可编削公司债券的开动转股价钱为 8.60 元/股，不低于召募说明
书公告日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生
过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗赶赴明天的收盘价按流程相应除
权、除息诊疗后的价钱洽商）和前一个往来日公司股票往来均价，且不得进取修
正。
前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总额/该
二十个往来日公司股票往来总量；前一往来日公司股票往来均价=前一往来日公
司股票往来总额/该日公司股票往来总量。
（2）转股价钱的诊疗步骤及洽商公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可编削公司债券转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留一丝点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转
股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将治安进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股工夫（如需）；当转股价钱诊疗日
为本次刊行的可编削公司债券捏有东说念主转股请求日或之后，编削股份登记日之前，
则该捏有东说念主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可编削公司债券捏有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可编削公司债券捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股
价钱诊疗内容及操作办法将依据其时国度联系法律规则及证券监管部门的联系
轨则来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可编削公司债券存续工夫，当公司股票在职意聚首三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可编削公司债券的激动应当遁藏。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一往来日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每
股净钞票和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价洽商，在转股价钱诊疗日及之后的往来
日按诊疗后的转股价钱和收盘价洽商。
（2）修正时事
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫
（如需）。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，脱手归附
转股请求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱扩充。
债券捏有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的洽商模样为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：V：指可编削公司债券捏有东说念主请求转股的可编削公
司债券票面总金额；P：指请求转股当日灵验的转股价钱。
可编削公司债券捏有东说念主请求编削成的股份须是整数股。转股时不及编削 1
股的可编削公司债券部分，公司将按照深圳证券往来所等部门的联系轨则，在转
股日后的五个往来日内以现款兑付该部分可编削公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可编削公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的
（2）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可编削公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的洽商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可编削公司债券捏有东说念主捏有的可编削公司债券票面总金额；
i：指可编削公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来日
按诊疗前的转股价钱和收盘价洽商，诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘
价洽商。
本次可转债的赎回期与转股期调换，即自可编削公司债券刊行已毕之日起满
六个月后的第一个往来日起至可编削公司债券到期日止。
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可编削公司债券终末两个计息年度，即 2028 年 8 月 13 日至
转股价的 70%时，可编削公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可编削公司债券一齐或
部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往来日内发生过转股
价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可编削公司债券
转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前
的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱洽商，在诊疗后的往来日按诊疗后的转
股价钱和收盘价钱洽商。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚首三十
个往来日”须从转股价钱诊疗之后的第一个往来日起再行洽商。
当期应计利息的洽商模样参见第 11 条赎回条件的联系内容。
终末两个计息年度可编削公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次欢快后可按
上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次欢快回售条件而可编削公司债券捏有东说念主
未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并实施回售的，该计息年度不成再讹诈回
售权，可编削公司债券捏有东说念主不成屡次讹诈部分回售权。
（2）附加回售条件
在本次刊行的可编削公司债券存续工夫，若公司本次刊行的可编削公司债券
召募资金投资技俩标实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现紧要
变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可编削公司债券捏有
东说念主享有一次回售的权益。可编削公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可编削公司债券
一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条
件欢快后，不错在公司公告后的附加回售讨教期内进行回售，该次附加回售讨教
期内虚伪施回售的，不应再讹诈附加回售权。
因本次刊行的可编削公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的整个凡俗股激动（含因可编削公司
债券转股酿成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（1）刊行模样
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部
分（含原激动淹没优先配售部分）选定通过深圳证券往来所往来系统网上订价发
行的模样进行。
原激动可优先配售的伟隆转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可转债
的比例洽商可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例编削为张数，每 1 张为一
个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。刊行东说念主现存总股本 219，368，887 股，
其中刊行东说念主股票回购专用证券账户捏有的 4，869，770 股股份不享有原激动优先配
售权，即享有原激动优先配售权的股本总和为 214，499，117 股。按本次刊行优先
配售比例洽商，原激动最多可优先认购 2，696，897 张，约占本次刊行的可转债总
额 2，697，100 张的 99.9925%。
由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南扩充，最终
优先配售总和可能略有相反。
原激动的优先配售通过深交所往来系统进行，配售代码为“082871”，配售
简称为“伟隆配债”。原激动可凭证本身情况自行决定践诺认购的可转债数目。
原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至一齐配完。
原激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原激动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所往来系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为
“072871”，申购简称为“伟隆发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每
上限为 10，000 张（100 万元），如进取该申购上限，则超出部分申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是阐明不得取销。
统一投资者使用多个证券账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券
账户屡次参与统一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为统一投资者捏有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
捏有东说念主称号”、“灵验身份评释文献号码”均调换。证券账户注册尊府以 T-1 日
日终为准。
（2）刊行对象
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个激动。
证券投资基金、顺应法律轨则的其他投资者等（法律规则退却购买者之外），其
中当然东说念主需凭证《对于完善可编削公司债券投资者适应性经管联系事项的见告》
（深证上〔2023〕511 号）等轨则已怒放向不特定对象刊行的可转债往来权限。
本 次 可 编削 公 司 债券 募 集 资金 总 额 不超 过 26，971.00 万 元 东说念主 民 币 （ 含
单元：万元
序号 技俩称号 总投资额 拟以召募资金插足金额
总共 29，377.91 26，971.00
若践诺召募资金净额少于上述技俩拟插足召募资金总额，在最终细见地本次
募投技俩限制内，公司董事会将凭证践诺召募资金数额，按照技俩标缓急轻重等
情况，诊疗并最终决定召募资金的具体投资技俩、优先端正及各技俩标具体投资
额，召募资金不及部分由公司自筹贬责。
本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行插足上述技俩建
设，公司将在召募资金到位后按照联系法律、规则轨则的时事赐与置换。
本次刊行的可转债不提供担保。
公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级讲述。
公司已制定了召募资金经管轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司董事会
批准建筑的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目。
本次向不特定对象刊行可编削公司债券决策的灵验期为公司激动大会审议
通过本次刊行决策之日起十二个月。
宇宙整个与深交所往来系统联网的证券往来网点。
本次刊行的伟隆转债不设定捏有期已毕，投资者赢得配售的伟隆转债将于上
市首日脱手往来。
本次刊行的可编削公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的模样承销，
对认购金额不及 26，971.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 26，971.00
万元。保荐东说念主（主承销商）凭证网上资金到账情况细目最终配售恶果和包销金额，
包销比例原则上不进取本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8，091.30
万元。当包销比例进取本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面
承销风险评估时事，并与刊行东说念主协商一致后不竭履行刊行时事或选定中止刊行措
施，并实时向深圳证券往来所讲述。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在
批文灵验期内择机重启刊行。
保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销条约将原激动优先认购款与网上申购资金
及包销金额汇总，按照承销条约扣除保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。
往来日 日期 刊行安排 停复牌安排
T-2 日 星期五 书辅导性公告》《刊行公告》《网启航演公 时常往来
月9日
告》等
T-1 日 星期一 时常往来
月12日 2、网启航演
T日 星期二 时常往来
月13日 3、网上申购日（无需缴付申购资金）；
T+1 日 星期三 告》； 时常往来
月14日
T+2 日 星期四 时常往来
月15日 并交纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2
日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 日 星期五 时常往来
月16日 况细目最终配售恶果和包销金额
T+4 日 星期一 时常往来
月19日 2、向刊行东说念主划付召募资金
注：上述日期均为往来日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇紧要突发事件
影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：范庆伟
办公地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号
接洽东说念主：赵翔
接洽电话：0532-8790 1466
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座
接洽东说念主：股票老本阛阓部
电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债
券召募说明书辅导性公告》盖印页）
刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债
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年 月 日
